Max Walker är lagkapten i skolans fotbollslag, populär bland vännerna och tjejernas drömkille. Det här året fyller han 16 och det bubblar mellan tjejerna och killarna i skolan. Men Max håller sig utanför, går aldrig längre än kyssar och avslutar relationer innan de blir för seriösa. Han har nämligen en hemlighet som ingen någonsin får veta. Han är född intersex, alltså både kille och tjej. Eller varken eller. Den enda utanför familjen som känner till hemligheten är barndomsvännen Hunter. En kväll så tränger sig Hunter in i Max rum. Tyst, och på bara några minuter, går Max och Hunter från att vara barndomsvänner, till att vara offer och förövare.  Övergreppet tvingar Max till ett stormigt ifrågasättande av hela sin identitet… Och samtidigt blir han förälskad. I Sylvie.