Året är 1902 och Harriet Hjort är en begåvad sångerska som uppträder i folkliga ölhallar tillsammans med pianisten Isak. Isak är blind och delvis beroende av Harriet, och hon sjunger som bäst tillsammans med honom. Vänskapen har för de båda gått över i något mer, men ingen av dem vågar erkänna det. En dag utlyser teaterdirektören Josef Ståhl en tävling om huvudrollen som Snöprinsessa på hans stora scen i Göteborg. Harriet bestämmer sig för att trotsa sin tilltagande rampfeber och deltar. Men teatervärlden är fylld av hårda krav, oönskad uppvaktning och farliga lockelser.